根据《马关条约》，日本霸占了朝鲜，割占了辽东半岛、台湾和澎湖列岛，勒索战争赔款白银2亿两，并取得了在中国境内的许多特权。后在俄、德、法三国的联合干涉下，日本被迫归还辽东半岛，却又从清政府手中掠夺了3000万两白银的“赎辽费”作补偿。日本对于被迫归还辽东半岛一事始终耿耿于怀，加上此后俄国以“干涉还辽有功”为名乘机霸占了辽东半岛,日本遂决心与沙俄一战，以重新夺回辽东半岛。经过十年的“卧薪尝胆”和扩军备战，在1904年2月，日本以不宣而战的突袭手段，发动了日俄战争。战争爆发后，腐败无能的清政府竟宣布“局外中立”，将辽河以东划为交战区。日俄两国在中国东北进行了一年多的战争。1905年8月，日俄战争以俄国的失败而告终。在美国的调解下，日俄双方于9月5日签订《朴茨茅斯和约》，沙俄将辽东半岛租借权、南满铁路及相关特权无偿转让给日本。同年12月，日本又同清政府签订《中日会议东三省事宜正约及附约》，强迫清政府承认日本在东北的特权。